多家上市公司称二季度订单呈增长趋势 结构性复苏或促企业业绩增长

“几家欢喜几家愁”的一季报已经收官，随着时间进入5月份，在上市公司紧锣密鼓召开的业绩说明会以及调研活动中，二季度订单情况也成为绕不开的话题。

近期，除了多家上游设备以及材料厂商透露二季度订单有所增长外，复苏的迹象还在家居、食品等多个行业“开花”，前期业绩表现不理想的消费电子行业也显示出订单回暖迹象。

对此，川财证券首席经济学家陈雳向《证券日报》记者表示：“二季度结构性的经济复苏情况比较明显，尤其是制造业等相关的一些领域，上游订单的回暖，意味着经济发展后续动能的强化。”

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上游企业订单回暖

具体来看，多家上游企业反映订单正在呈现逐月递增的情形。以生产OLED等新材料厂商瑞联新材为例，5月9日，公司在机构调研会议纪要中表示，2023年一季度的整体情况还是延续了2022年四季度的颓势，但分月来看的话，是逐月回暖的。从下游厂商的开工率情况来看，二季度整体情况会比一季度有所好转。

另一材料厂商同样反映二季度相较于一季度或有所增长。5月12日，合金材料厂商中洲特材在业绩说明会上表示，公司二季度在手订单环比、同比均有所增长。此外，公司海外订单较为充足，同比去年同期增幅在30%以上。

岱勒新材主营金刚石线生产销售，产品主要应用于光伏晶体硅切割等。5月14日，岱勒新材披露的调研记录显示，一季度与上季度环比则略有下滑，主要是因为春节假期、疫情、硅料价格大幅波动等多因素叠加影响对下游硅片企业需求造成了阶段性的不利影响，进而影响到公司产能利用不足。但公司自2月份起开工率开始快速提升，3月份下半月进入全面满产状态，4月份出货量已达250万公里以上，已创历史新高，5月份订单饱满。目前公司产能仍为300万公里/月，产能提升计划正在实施中，设备开始投放，预计6月份全部完成，完成后产能将达到600万公里/月。

对此，添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示，随着国内疫情得到有效防控，多行业景气度持续提升，上游订单的增长往往预示着下游需求的回暖，市场需求增加、订单量增长或促使上市公司二季度经营业绩同比大幅改善。

行业复苏多点开花

除了上述企业透露出二季度订单较为充足外，亦有其他行业展现良好的复苏迹象，在消费电子方面，甬矽电子董事长、总经理王顺波近日在业绩会上表示，公司今年一季度1-3月单月营业收入环比呈回升趋势，订单逐步好转，随着未来宏观经济的整体回暖及下游客户库存调整逐渐结束，未来整体行业回升的可能性较大。

中京电子亦在业绩说明会表示，随着下游市场的逐步回暖，公司产品订单预计将逐步提升。公司已在国内、国外多个市场需求点增设营销办事处、拟在泰国投资设立PCB生产基地。ChatGPT-OpenAI或AICG等人工智能技术的发展预计会提升高速算力与存储等需求，也将提升AI硬件与网络通信等相关的产品需求，这些市场需求与公司珠海富山新工厂的技术产品定位高度匹配。

“产业链的上中下游订单是有一定的连续带动性的，消费电子主要是一些新产品，有很多将逐渐面世，会带来订单增量。”陈雳如是说。

此外，受益于消费市场的逐步恢复及经济形势的好转，家居行业，食品行业等多个行业均有公司反映订单情况正在增加。

展望未来，吴婉莹表示：“结合当前的经济形势，企业应进一步提高生产效率，致力于技术研发，打造核心竞争力，激发市场需求，促进经济的整体复苏。”

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